5月15日，主題為“創(chuàng)領(lǐng)未來(lái) · 用 AI 重新定義 CRM ”的 2025 紛享銷客城市客戶生態(tài)會(huì)北京站圓滿落幕，此次盛會(huì)吸引了300+ 高科技、快消、制造、企業(yè)服務(wù)等行業(yè)先鋒企業(yè) CIO 及生態(tài)合作伙伴，共同探討 AI 與 CRM 深度融合下的企業(yè)增長(zhǎng)新范式。
大會(huì)精彩演講實(shí)錄摘要如下：
紛享銷客創(chuàng)始人兼 CEO 羅旭以 “AI + CRM ，重構(gòu)企業(yè)增長(zhǎng)藍(lán)圖” 為主題，深刻剖析了 AI 時(shí)代 CRM 的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，分享了紛享銷客的發(fā)展成果及戰(zhàn)略布局。
< 紛享銷客創(chuàng)始人兼CEO 羅旭 >
一、AI+CRM+行業(yè)智慧：企業(yè)級(jí)智能CRM的新范式
在第四次工業(yè)革命浪潮席卷全球的背景下，AI 技術(shù)正以前所未有的速度重塑商業(yè)邏輯，紛享銷客的 AI 戰(zhàn)略堅(jiān)持長(zhǎng)期主義思維，通過(guò)業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)的雙平臺(tái)協(xié)同，打造企業(yè)級(jí)智能中樞的數(shù)字地基。
紛享銷客已經(jīng)發(fā)布了首個(gè)企業(yè)級(jí)智能 CRM 平臺(tái) ShareAI ，完成了從連接型 CRM 向智能型 CRM 的戰(zhàn)略躍遷。ShareAI 可以幫助用戶構(gòu)建全業(yè)務(wù)場(chǎng)景智能化銷售賦能平臺(tái)，讓 CRM 從業(yè)務(wù)工具進(jìn)化為營(yíng)-銷-服智慧中樞，賦能銷售各角色，賦能企業(yè)增長(zhǎng)。
企業(yè)級(jí)智能 CRM 可以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的業(yè)務(wù)場(chǎng)景與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬕?，與個(gè)人級(jí) AI 的高容錯(cuò)、通用化不同，企業(yè)級(jí) AI 需要滿足“全業(yè)務(wù)化、確定性、平臺(tái)化、安全性”四大核心維度。企業(yè)級(jí)智能 CRM 提高的不僅是業(yè)務(wù)能力上限，更是提升整體營(yíng)銷組織的能力下限，它讓普通員工具備專家級(jí)能力，讓管理從目標(biāo)管理、過(guò)程管理、流程管理升級(jí)為數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的最佳范示管理與智能決策。
二、紛享銷客ShareAI，從“工具”到“業(yè)務(wù)賦能”
ShareAI 平臺(tái)是紛享銷客智能 CRM 的核心引擎，是基于 CRM 數(shù)據(jù)、CRM 權(quán)限與 CRM 場(chǎng)景、角色深度融合的一體化 AI 平臺(tái)。
ShareAI 平臺(tái)是基于原有的高生產(chǎn)力 PaaS 平臺(tái)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行解讀、對(duì)流程進(jìn)行嵌入，對(duì)原有業(yè)務(wù)邏輯進(jìn)行增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn) ShareAI 平臺(tái)與原有 PaaS 平臺(tái)在界面、邏輯、流程、字段以及系列操作過(guò)程的深度融合，成為企業(yè)級(jí) AI 平臺(tái)的真實(shí)底座。 ShareAI 平臺(tái)支持深度定義場(chǎng)景、選擇不同模型、靈活編排 Agent 業(yè)務(wù)流程及調(diào)用豐富預(yù)設(shè)工具，涵蓋數(shù)據(jù)、大語(yǔ)言模型、工具與推理執(zhí)行過(guò)程，形成從基礎(chǔ)模型接入、向量模型文本生成、Agent 提示詞及 Flow 能力設(shè)計(jì)，到場(chǎng)景落地的完整鏈路。
ShareAI 平臺(tái)的建設(shè)思路和價(jià)值主張是打造深度融合行業(yè)智慧、場(chǎng)景智慧、CRM 全域數(shù)據(jù)、安全可信的企業(yè)級(jí) Agent 平臺(tái)，核心內(nèi)容包含四個(gè)方面：
企業(yè)級(jí) AI ：基于紛享銷客 PaaS 平臺(tái)構(gòu)建企業(yè)級(jí) AI 能力，實(shí)現(xiàn)與 CRM 業(yè)務(wù)無(wú)縫融合，而非單純接入底層大模型。支持客戶在平臺(tái)上靈活構(gòu)建 AI 應(yīng)用，形成“AI PaaS 平臺(tái)”，滿足企業(yè)級(jí)場(chǎng)景的定制化需求。
行業(yè)型AI：緊密融合行業(yè)智慧，把紛享銷客沉淀的行業(yè)知識(shí)與各類企業(yè)最佳實(shí)踐與 AI 能力相融合，積累開箱即用的行業(yè)解決方案，確保輸出精準(zhǔn)且貼近實(shí)際需求。
賦能型AI：通過(guò)全場(chǎng)景業(yè)務(wù)深度賦能一線人員與管理者，讓營(yíng)銷智能助力精準(zhǔn)觸達(dá)客戶，提高客戶轉(zhuǎn)化率；銷售智能挖掘客戶價(jià)值，促進(jìn)企業(yè)智慧贏單；服務(wù)智能高效響應(yīng)客戶需求，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
可信賴AI：強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全和隱私管理，采用與 CRM 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一體化的權(quán)限機(jī)制；嚴(yán)格執(zhí)行 AI 數(shù)據(jù)零留存機(jī)制，確保企業(yè)數(shù)據(jù)安全；支持敏感數(shù)據(jù)掩碼、毒性管理、AI 審計(jì)日志等功能，打造可信任的 AI 環(huán)境。
未來(lái)，紛享銷客將繼續(xù)深耕企業(yè)級(jí)智能 CRM 領(lǐng)域，用創(chuàng)新科技和行業(yè)智慧賦能企業(yè)增長(zhǎng)，助力企業(yè)在智能化浪潮中實(shí)現(xiàn)從效率提升到增長(zhǎng)模式重構(gòu)的跨越。
紛享銷客高級(jí)產(chǎn)品總監(jiān)劉抗以“ AI + 行業(yè)智慧，重塑CRM ”為主題，詳細(xì)介紹了公司 AI 產(chǎn)品的戰(zhàn)略布局與創(chuàng)新實(shí)踐。
< 紛享銷客高級(jí)產(chǎn)品總監(jiān) 劉抗 >
三、嵌入式AI 融入四維智慧，
賦能企業(yè)增長(zhǎng)
什么是智慧 AI ？ Agent 平臺(tái)的大腦是什么？紛享銷客面向企業(yè)用戶提供的嵌入式 AI 融入四維智慧，賦能企業(yè)增長(zhǎng)：
行業(yè)智慧 + AI ：ShareAI 將紛享銷客多年積累的行業(yè)最佳實(shí)踐融入系統(tǒng)，賦能企業(yè)經(jīng)營(yíng)提效。
領(lǐng)域智慧 + AI ：ShareAI 將場(chǎng)景智慧融入營(yíng)-銷-服作業(yè)流程，提升企業(yè)獲客、贏單、客戶經(jīng)營(yíng)能力。
企業(yè)智慧 + AI ：ShareAI 助力企業(yè)全生命周期知識(shí)管理，將企業(yè)智慧嵌入到作業(yè)過(guò)程，實(shí)時(shí)賦能，提升組織能力。
員工智慧 + AI ：通過(guò) ShareAI，賦能員工積累與釋放個(gè)人知識(shí)力量，打造數(shù)字分身，放大專家能力，提升組織協(xié)作效率。
四、嵌入式AI和對(duì)話式AI的區(qū)別
對(duì)話式 AI ，如 DeepSeek 等，雖然被廣泛使用，但在企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，核心問(wèn)題并非 AI 無(wú)法給出答案，而是用戶提問(wèn)質(zhì)量參差不齊，不同水平的用戶，如銷售總監(jiān)與普通銷售的提問(wèn)能力差異顯著，直接影響 AI 使用效果及作業(yè)水平。
嵌入式 AI ，將 AI 能力深度嵌入具體作業(yè)流程中，而非孤立提供對(duì)話框。通過(guò)場(chǎng)景設(shè)計(jì)，如預(yù)設(shè)提問(wèn)模板、實(shí)時(shí)提示等，輔助用戶提升問(wèn)題質(zhì)量，降低個(gè)體差異影響。從“解決 AI 能否回答”轉(zhuǎn)向“解決用戶能否高質(zhì)量提問(wèn)”，確保 AI 能力真正落地到一線作業(yè)中。
紛享銷客 ShareAI 平臺(tái)以嵌入式 AI 為主，對(duì)話式 AI 并存，兩者相輔相成，讓不同水平的用戶，在合適的時(shí)機(jī)提出高質(zhì)量的問(wèn)題，能更好的賦能業(yè)務(wù)，降低用戶使用系統(tǒng)的能力要求，提升整體銷售作業(yè)水平。
五、ShareAI重塑營(yíng)-銷-服，讓AI賦能自然的發(fā)生在
每一個(gè)需要的場(chǎng)景
將 AI 融入 L2C ，實(shí)現(xiàn)從線索獲取、商機(jī)轉(zhuǎn)化、訂單執(zhí)行及銷售能力提升的一體化閉環(huán)，解決傳統(tǒng)流程中數(shù)據(jù)割裂、決策滯后、經(jīng)驗(yàn)難以復(fù)用等問(wèn)題，最終提升企業(yè)銷售效率與客戶價(jià)值。
在營(yíng)銷獲客與線索管理環(huán)節(jié)，AI 通過(guò)助力開源營(yíng)銷顯著增強(qiáng)了市場(chǎng)的獲客能力，同時(shí)幫助捕捉高質(zhì)量線索并精準(zhǔn)識(shí)別其質(zhì)量，使得線索流轉(zhuǎn)更加高效，例如，AI 能夠優(yōu)化文案吸引力，確保線索信息詳實(shí)，從而順暢流轉(zhuǎn)至 SDR 環(huán)節(jié)，此外，AI 還對(duì)線索進(jìn)行完整畫像構(gòu)建和深度洞察，為下一步流轉(zhuǎn)提供有力建議，更重要的是，AI 通過(guò)分析線索的跟進(jìn)適合度、成交概率和興趣點(diǎn)，有效甄別線索質(zhì)量，進(jìn)而提升線索轉(zhuǎn)化率。
在客戶管理與聯(lián)系人管理環(huán)節(jié)，AI 通過(guò)完善客戶畫像和賦能銷售過(guò)程實(shí)現(xiàn)深度賦能。傳統(tǒng) CRM 系統(tǒng)往往依賴銷售人員手動(dòng)錄入結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)往往局限于成交后的訂單、服務(wù)及投訴記錄，導(dǎo)致商機(jī)贏單前的關(guān)鍵信息長(zhǎng)期缺失，而 AI 能夠挖掘商機(jī)贏單前的潛在信息，補(bǔ)充客戶行為偏好、互動(dòng)歷史等關(guān)鍵維度，構(gòu)建更立體的動(dòng)態(tài)畫像，與此同時(shí)，AI 基于數(shù)據(jù)分析為銷售人員提供實(shí)時(shí)指導(dǎo)，例如在互動(dòng)中自動(dòng)生成針對(duì)性問(wèn)題、精準(zhǔn)應(yīng)答客戶疑慮，并綜合多維度信息輔助判斷商機(jī)質(zhì)量，從而推動(dòng)銷售流程高效推進(jìn)。
在商機(jī)管理與客戶互動(dòng)環(huán)節(jié)，AI 通過(guò)方法論深度賦能銷售團(tuán)隊(duì)，輔助銷售人員精準(zhǔn)設(shè)計(jì)問(wèn)題清單，確保溝通聚焦關(guān)鍵需求；實(shí)時(shí)分析客戶反饋，生成專業(yè)應(yīng)答話術(shù)，提升互動(dòng)質(zhì)量；同時(shí)整合多維度數(shù)據(jù)，為商機(jī)階段判斷提供量化評(píng)估支持，最終形成從問(wèn)題設(shè)計(jì)、客戶響應(yīng)到?jīng)Q策支持的完整賦能閉環(huán)，貫穿整個(gè)商機(jī)互動(dòng)流程。
在合同與訂單管理環(huán)節(jié)，AI 通過(guò)在特定場(chǎng)景下輔助智能推薦提單產(chǎn)品、識(shí)別合同風(fēng)險(xiǎn)及管理履約執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)合同與訂單全場(chǎng)景的 AI 賦能。
在銷售教練環(huán)節(jié)，AI 通過(guò)“感知-思考-行動(dòng)-反思”的循環(huán)過(guò)程，基于銷售人員的行為和業(yè)務(wù)過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行洞察，再圍繞洞察結(jié)果結(jié)合專業(yè)銷售方法論，通過(guò)銷售教練系統(tǒng)對(duì)銷售人員業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查并給出提升改進(jìn)建議，使其成為具備持續(xù)反思與賦能能力的智能化系統(tǒng)。
六、AI訪銷大腦，消費(fèi)品營(yíng)銷智慧平權(quán)
行業(yè)場(chǎng)景 Agent 以消費(fèi)品行業(yè)為例，通過(guò)打造消費(fèi)品 AI 大腦，在訪、銷、費(fèi)、促等多個(gè)場(chǎng)景形成 AI 賦能。
例如在訪的場(chǎng)景里，AI 訪銷大腦，基于歷史拜訪數(shù)據(jù)及結(jié)果，AI 動(dòng)態(tài)生成適配業(yè)務(wù)代表能力的銷售目標(biāo)，并規(guī)劃最優(yōu)拜訪路線；基于地理位置數(shù)據(jù)，AI 識(shí)別附近店鋪情況或公司活動(dòng)以及互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)挖掘銷售機(jī)會(huì)；AI 風(fēng)險(xiǎn)防控可以識(shí)別門店回款風(fēng)險(xiǎn)或銷量下滑風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)推送防控建議，降低違約損失，提升銷量；最后，通過(guò)自然語(yǔ)言多輪對(duì)話，AI 輔助銷售人員完成裝車安排等后續(xù)工作，實(shí)現(xiàn)從計(jì)劃、執(zhí)行到工作閉環(huán)的 AI 速度賦能。
紛享銷客將基于企業(yè)級(jí) Agent 平臺(tái)，結(jié)合營(yíng)-銷-服場(chǎng)景重塑，在過(guò)程中融入行業(yè)與領(lǐng)域智慧并疊加安全可信，為企業(yè)提供 AI 賦能平臺(tái)。未來(lái)，期望用 AI 重塑 CRM ，讓 AI 賦能自然的發(fā)生在每一個(gè)需要的時(shí)刻！
七、從技術(shù)到價(jià)值：AI在企業(yè)場(chǎng)景中的應(yīng)用與實(shí)踐
本次會(huì)議邀請(qǐng)了神州數(shù)碼首席信息官李晨龍、東軟集團(tuán)銷售運(yùn)營(yíng)管理部部長(zhǎng)邢波，與紛享銷客創(chuàng)始人兼CEO羅旭、紛享銷客聯(lián)合創(chuàng)始人兼經(jīng)營(yíng)中心副總裁劉晨（主持），圍繞 AI 在企業(yè)場(chǎng)景中的應(yīng)用與實(shí)踐展開深度討論，探討 AI 從技術(shù)到價(jià)值的轉(zhuǎn)變。
李晨龍：CIO 在推動(dòng) AI 落地過(guò)程中肩負(fù)重要責(zé)任，需統(tǒng)籌技術(shù)范式、業(yè)務(wù)模式、管理模式三方面；其中，數(shù)據(jù)治理與知識(shí)治理是 AI 應(yīng)用成功的基礎(chǔ)，同時(shí)還需要有效管理高層對(duì) AI 項(xiàng)目的預(yù)期，并實(shí)現(xiàn)認(rèn)知的統(tǒng)一。預(yù)計(jì)未來(lái)一兩年內(nèi)員工與 AI Agent 的協(xié)同工作將成為主流趨勢(shì)；在未來(lái)三到五年間，隨著數(shù)據(jù)和知識(shí)治理體系的不斷完善，AI 將在 B 端釋放出更大的價(jià)值。
< 神州數(shù)碼首席信息官 李晨龍 >
邢波：在解決方案智能化和數(shù)據(jù)要素價(jià)值化方面的變革過(guò)程中，東軟面臨覆蓋多個(gè)行業(yè)、遍布全國(guó)的一線銷售咨詢及服務(wù)團(tuán)隊(duì)、以及多領(lǐng)域大型解決方案智能化服務(wù)化的挑戰(zhàn)，通過(guò)與紛享銷客合作，借助 CRM 系統(tǒng)與 AI 技術(shù)的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了銷售效率的提升和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；東軟在醫(yī)療領(lǐng)域已有 AI 實(shí)踐應(yīng)用，如與多個(gè)大型醫(yī)院合作建立AI科研賦能平臺(tái)，利用 AI 幫助各級(jí)醫(yī)院提高診斷效率和質(zhì)量。AI 的未來(lái)發(fā)展既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)，期待與紛享銷客在為客戶提供更多價(jià)值的場(chǎng)景下深化 AI 合作。
< 東軟集團(tuán)銷售運(yùn)營(yíng)管理部部長(zhǎng) 邢波 >
羅旭：AI 的落地不僅是技術(shù)問(wèn)題，更是企業(yè)戰(zhàn)略、組織保障和基礎(chǔ)能力共同作用的結(jié)果；當(dāng)前 AI 的應(yīng)用只是開端，隨著人工智能的發(fā)展，營(yíng)銷和服務(wù)端到端的行為過(guò)程與結(jié)果將可量化和可歸因；同時(shí)，AI 落地應(yīng)避免急于求成，而是找準(zhǔn)切入點(diǎn)，循序漸進(jìn)地實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。在 AI 未來(lái)發(fā)展中，建議企業(yè)選定戰(zhàn)略伙伴，共同推進(jìn) AI 智能化落地，也期望 AI 在未來(lái)可以帶來(lái)顛覆性創(chuàng)新，以及對(duì)商業(yè)軟件轉(zhuǎn)型有積極影響。
