《全球貿(mào)易洞察》之眼鏡行業(yè)
_____? April 23, 2019
01
2018全球市場概況
1.1眼鏡產(chǎn)品的海關(guān)分類
9004 太陽鏡，老花鏡，游泳鏡等
9003眼鏡架及其零件
90041000太陽鏡?Sunglasses
90049010變色鏡Photochromic spectacles
90049090其他眼鏡?Other spectacles (excluding sunglasses and photochromic spectacles)?
鏡架產(chǎn)品 （老花鏡、潛水鏡、游泳鏡等）
90039000眼鏡架零件Parts of frames and mountings
90031100塑料制眼鏡架?Frames made of plastics
90031910金屬材料制眼鏡架Frames and mountings of metal materials
90031990其他材料制眼鏡架?Frames and mountings of other materials
*中國海關(guān)出口退稅稅率為 13%，無出口監(jiān)管條件。
（注：本文統(tǒng)計(jì)未包含光學(xué)鏡片類數(shù)據(jù)）
1.2全球市場概況
2018年，全球眼鏡產(chǎn)品出口貿(mào)易總量為168.3億美金，較2017年同比增長4.4%。其中最大出口國為中國，年出口44.66億美金，占比26.5%，第二名是意大利出口額為43億美金，占比26%，中國香港出口23.23億美金，占比14%。
雖然中國出口總額上略勝于意大利，但是從均價(jià)來看，意大利是中國的十倍左右，足以說明，意大利眼鏡占據(jù)了全球的高端市場，而中國制造目前還是以中低端為主。
2018年全球眼鏡出口分布圖
2018全球眼鏡進(jìn)口市場分布圖
從全球進(jìn)口市場來看，美國仍然是全球最大的眼鏡進(jìn)口市場，緊隨其后的是中國和西歐。
其中，2018年太陽鏡、老花鏡、游泳鏡貿(mào)易出口105億美元。下表為該三類產(chǎn)品的主要出口國統(tǒng)計(jì)
02
2018年中國眼鏡出口分析
2.1出口總量
2018年整年出口44.66億美金，較2017年的42.76億美金同比增長4.25%；全年3月份為出口淡季，12月為出口高峰。
2.2 產(chǎn)品分布
2018年，中國眼鏡出口類別主要的是太陽鏡、為列為矯正視力、護(hù)目等用途的眼鏡物品和塑料制眼鏡框。其中太陽鏡占比35.6%,出口額超過15.87億美金，同比增長9.6%。
2.3目標(biāo)市場
累計(jì)出口211個(gè)國家/地區(qū)，其中美國、香港、意大利、日本、印度為前五大目標(biāo)市場，前三大市場依舊為美國，香港，意大利，占比超過50%，同比增長10%，俄羅斯市場在18年同比下滑超過63%，越南市場增速最大，超過71%。
雖然按單一目的國，美國依然為最大獨(dú)立市場，但是從區(qū)域市場來看，發(fā)生了一些明顯的變化。以下基于前20個(gè)目的國的統(tǒng)計(jì)，我們觀察區(qū)域市場的分布狀況，依次是亞洲、歐洲、北美、大洋洲、南美洲。其中亞洲區(qū)域高達(dá)13.46億美元，超過歐洲和北美區(qū)域。
2.4出口區(qū)域分布
中國的主要眼鏡制造基地包括：廣東深圳、東莞、浙江溫州、臺(tái)州、江蘇丹陽和福建廈門。其中，廣東、浙江、江蘇占據(jù)了出口的前三，出口額占據(jù)了全國眼鏡總量的80%，并且同比都保持了5%以上的增速。
從目標(biāo)市場上比較分析：浙江和廣東出現(xiàn)了較大的分化，廣東的眼鏡占據(jù)了香港市場和意大利的絕對(duì)地位，因?yàn)楦圪Y和外資眼鏡加工企業(yè)主要在廣東。從貿(mào)易方式上比較：在一般貿(mào)易項(xiàng)下的民營企業(yè)出口上，浙江有占據(jù)了絕對(duì)領(lǐng)先地位。在美國、印度、西班牙、英國、巴西、德國、法國等國的市場占有率領(lǐng)先于廣東省。
03
越南眼鏡產(chǎn)品進(jìn)口分析
3.1越南市場需求
越南近年來經(jīng)濟(jì)保持了強(qiáng)勢增長，特別在中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下，越南大力開放外資設(shè)廠，在過去的一年里備受了世界矚目，甚至被認(rèn)為是下一個(gè)加工制造業(yè)的中國。
但是，越南本土眼鏡生產(chǎn)和制造業(yè)還比較薄弱，雖然有部分來自歐洲、中國香港、新加坡的外資在投資了部分工廠，但是跟中國強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈相比，還相去甚遠(yuǎn)。因此，越南的眼鏡消費(fèi)主要依賴于進(jìn)口。
（歐洲KILLINE GROUP在越南的眼鏡加工工廠）
3.2 2018年越南眼鏡進(jìn)口概況
越南2018年進(jìn)口眼鏡9315萬美金，2014-2018年均增長超24%，其中主要進(jìn)口自中國、韓國、香港、意大利、新加坡等。
3.3越南眼鏡進(jìn)口的主要價(jià)格條款
越南眼鏡進(jìn)口的主要價(jià)格條款50%以上是FOB和出廠價(jià)，付款方式70%以上為T/T和20%為LC信用證。
（2018年越南眼鏡進(jìn)口的報(bào)價(jià)方式）
3.4 2018越南眼鏡采購區(qū)域分布
其中南部以胡志明為中心，占比最大，約65%；北部占比約33%包括：河內(nèi)、海防以及邊貿(mào)城市涼山（憑祥）、芒街（東興）、老街（河口），中部峴港占比2%。該數(shù)據(jù)符合越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度分布，南部湄公河流域經(jīng)濟(jì)中心及北部紅河三角洲經(jīng)濟(jì)中心較為發(fā)達(dá)，中部經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后。
（2018越南眼鏡進(jìn)口主要港口-區(qū)域分布）
3.5 越南眼鏡貿(mào)易國分析
有相當(dāng)大的比重為外商/外資在中國加工或采購后銷往越南市場。因此，雖然越南市場80%的眼鏡都原產(chǎn)自中國，但其中有相當(dāng)大的比重是其他國家地區(qū)的貿(mào)易行為，如新加坡的貿(mào)易商從中國采購再銷售到越南市場的占比約16%。
這些數(shù)據(jù)其實(shí)也反映了，中國眼鏡在越南市場的品牌運(yùn)營能力，本地化貿(mào)易能力還比較薄弱。
（2018年，原產(chǎn)自中國的眼鏡到越南市場的貿(mào)易國/地區(qū)分布）
3.6 越南眼鏡進(jìn)口商分析
2018年有直接進(jìn)口眼鏡（HS 9003/9004）的進(jìn)口商數(shù)量為332家，其中90%為中小型進(jìn)口商，年進(jìn)口額不超過100萬。我們列舉部分進(jìn)口量較大的進(jìn)口商：
3.6.1C?ng ty TNHH NEO OPTICAL，網(wǎng)址：w
成立于2012年，隸屬于總部位于葡萄牙眼鏡企業(yè)killine Group，其在廣東中山、中國澳門、越南設(shè)有眼鏡加工工廠，其產(chǎn)品主要出口歐美市場。其越南的工廠位于河內(nèi)北部的北江?。˙?c Giang），距離河內(nèi)市中心約60公里。
其進(jìn)口的產(chǎn)品主要為眼鏡鏡架的半成品及配件，主要供應(yīng)商為其在中國的工廠,年進(jìn)口額約3000萬人民幣。
3.6.2 C?ng Ty C??Ph?n T?p ?oàn M?t Kính ánh R?ng?，網(wǎng)址
AR GROUP JSC創(chuàng)立于1994年，總部位于胡志明市，是越南最大的高端眼鏡分銷商之一，下設(shè)3個(gè)子品牌。
從其供應(yīng)商的占比來看，雖然均是原產(chǎn)自中國，但國際大品牌占據(jù)了主導(dǎo)地位，依次是 101 Studio(香港新興光學(xué))、意大利MARCOLIN、日本夏蒙、意大利霞飛諾、意大利DeRigo、法國開云，另外也有從廈門、臺(tái)州、溫州和義烏的企業(yè)采購鏡架和太陽鏡。
3.6.3 C?ng Ty TNHH Th??ng M?i D?ch V? An Khang Phúc 網(wǎng)址：
AKP Group成立于2005年，總部位于胡志明，是全球最大眼鏡企業(yè)Luxottica集團(tuán)在越南的總代理，2018年進(jìn)口眼鏡約1000萬，供應(yīng)商為LUXOTTICA中國。
總體而言，人口近1個(gè)億的越南市場對(duì)于中國眼鏡生產(chǎn)和出口企業(yè)來講，即是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。機(jī)遇在于近5年平均增長24%，2018年中國出口越南同比增長超過70%，而挑戰(zhàn)在于雖然多數(shù)都原產(chǎn)自中國，但前十大供應(yīng)商里還沒有一個(gè)是中國的民營企業(yè)或者中國品牌；當(dāng)然這也代表了中國制造的未來空間，便是在于產(chǎn)品的品牌化及本地化營銷上。
由于篇幅所限，本行業(yè)報(bào)告并不完整，還有關(guān)于主要供應(yīng)商與采購商的資料解析。如果你想要索取更多更完整買家信息及市場信息，請(qǐng)私信公帳號(hào)。
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