1.包裝食品行業(yè):
2021年東南亞的包裝食品達(dá)到940億美元以上。在2021年至2026年,由于產(chǎn)品創(chuàng)新和消費(fèi)習(xí)慣,包裝食品將顯示出4%的銷售額增長(zhǎng)。
人口達(dá)2.7億的印尼,是包裝食品的領(lǐng)先市場(chǎng)。憑借大量年輕人口和新產(chǎn)品創(chuàng)新,越南將是未來(lái)5年內(nèi)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。
在包裝食品的子品類中,主食占到三分之一左右。由于疫情而有些改變的家庭消費(fèi)習(xí)慣將會(huì)得到持續(xù),烹飪配料和主食預(yù)計(jì)將成未來(lái)增長(zhǎng)推手。
零食:整體年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3.5%。當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)企業(yè)較分散,發(fā)展空間巨大。未來(lái)功能性、健康零食和居家零食是發(fā)展趨勢(shì),但企業(yè)需注意價(jià)格仍是關(guān)鍵。
乳制品:保持以往的強(qiáng)勁增長(zhǎng),2021年至2026年,預(yù)測(cè)CAGR為5%。其中飲用乳制品占零售額一半以上。健康產(chǎn)品為行業(yè)趨勢(shì),如植物性替代產(chǎn)品、免疫健康功能產(chǎn)品(益生菌、omegas)等。
烘焙食品:預(yù)計(jì)以2.6% CAGR 增長(zhǎng),其中面包是最大和未來(lái)增速最快的子品類。東南亞市場(chǎng)中,該行業(yè)前五大企業(yè)整體市場(chǎng)占比不到30%,出海企業(yè)在此大有可為。未來(lái)線上服務(wù)、健康原料和可持續(xù)產(chǎn)品是三大發(fā)展趨勢(shì)。
2.美容與個(gè)護(hù)行業(yè):
2017年至2021年,東南亞的美容和個(gè)人護(hù)理的銷售額為240億,印尼為體量最大的市場(chǎng)。2021年至2026年,該行業(yè)將以7%的 CAGR 強(qiáng)勁增長(zhǎng)。對(duì)皮膚健康的關(guān)注以及彩妝會(huì)是復(fù)蘇的主要驅(qū)動(dòng)力。
皮膚護(hù)理是最大的子品類,占整體美容和個(gè)人護(hù)理零售額三分之一以上。而在未來(lái)5年的預(yù)測(cè)中,男士產(chǎn)品和彩妝是增速最高的兩個(gè)品類。
皮膚護(hù)理:隨著消費(fèi)者對(duì)皮膚健康的關(guān)注上升,再加上護(hù)膚流程不斷豐富,該品類在未來(lái)五年將有良好的表現(xiàn)。東南亞消費(fèi)者注重皮膚的光澤、美白和健康,并且對(duì)藥妝的興趣越發(fā)濃厚,會(huì)積極尋求那些滿足其特定需求的成分。企業(yè)于是推出了不同的產(chǎn)品來(lái)積極響應(yīng)這些需求,如泰國(guó)的 Rojukiss 推出 Rojukiss Wonder 穿心蓮草藥去痤瘡精華(含80%的 PCA 鋅)。
彩妝:由于社交活動(dòng)受限和戴口罩,彩妝產(chǎn)品受到了不利的影響。未來(lái)5年,由于戴口罩和混合的工作模式會(huì)持續(xù),所以恢復(fù)速度并不快。與此同時(shí),一些消費(fèi)者也在減少化妝品的總體使用頻率或化妝步驟。所以,預(yù)計(jì)在市場(chǎng)上會(huì)涌現(xiàn)出更多的多功能且高性價(jià)比的產(chǎn)品。比如,具有潤(rùn)唇功能的唇部彩妝,像Dior的Addict 亮彩唇膏等。電商、直播和數(shù)字化工具會(huì)對(duì)復(fù)蘇有積極影響。
3.零售衛(wèi)生用品行業(yè):
2017年至2021年,東南亞的零售衛(wèi)生用品保持了5.7%的銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率。2021年至2026年,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、消費(fèi)能力提高和創(chuàng)新產(chǎn)品推出,零售衛(wèi)生用品的銷售額將以超過(guò)8%的 CAGR 增長(zhǎng)。鑒于該地區(qū)零售衛(wèi)生用品的人均消費(fèi)水平較低,市場(chǎng)滲透率也帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。印尼將成為增長(zhǎng)最快的市場(chǎng),其次是越南。東南亞的零售衛(wèi)生狀況相對(duì)飽和,尤妮佳、金佰利等前5大企業(yè)占了近81%的市場(chǎng)份額。
零售成人失禁用品:隨著消費(fèi)者意識(shí)不斷提高、老年人口不斷增加,加上滲透率低增長(zhǎng)潛力大,預(yù)計(jì)會(huì)有很好的增長(zhǎng)。企業(yè)也通過(guò)明星代言方式打破社會(huì)禁忌,減少產(chǎn)品污名。
女性衛(wèi)生用品:女性可支配收入的提高,教育水平的改善,加上非營(yíng)利機(jī)構(gòu)和品牌為女性健康和衛(wèi)生問題所做的教育努力,將有助于未來(lái)零售增長(zhǎng)。
尿布/紙尿褲:由于該地區(qū)的人均消費(fèi)水平仍然很低,而且有大量未開發(fā)的消費(fèi)群體,所以仍有很多機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步滲透。?然而,雖然增值產(chǎn)品和紙尿褲在高端市場(chǎng)的創(chuàng)新可以幫助銷售增長(zhǎng),但低價(jià)策略依然重要。
4.鞋服行業(yè)
東南亞的服裝和鞋類市場(chǎng)從2017年到2021年的銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率為-4%,在2021年達(dá)到超過(guò)接近410億美元。2021年至2026年,該行業(yè)將以9% CAGR 的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。印尼和菲律賓是最大的兩個(gè)市場(chǎng),而馬來(lái)西亞盡管基數(shù)相對(duì)較小,但預(yù)計(jì)增長(zhǎng)最快。東南亞的服鞋業(yè)中前5名企業(yè)僅占近10%的市場(chǎng)份額,迅銷公司憑借其品牌優(yōu)衣庫(kù)處于領(lǐng)先地位。
男裝女裝:因疫情而受到嚴(yán)重影響,消費(fèi)者購(gòu)買服裝的需求大幅下降,如今復(fù)蘇仍然緩慢,預(yù)計(jì)2024-26年全面復(fù)蘇。疫情下長(zhǎng)期的混合辦公模式帶來(lái)休閑和運(yùn)動(dòng)休閑服裝的需求增長(zhǎng),是未來(lái)男裝女裝增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α8髌放埔卜e極響應(yīng)這一趨勢(shì)。例如,優(yōu)衣庫(kù)推出的 Ultra Strech 休閑系列。
童裝:雖然也受到了巨大的疫情沖擊,但因?yàn)楹⒆映砷L(zhǎng)過(guò)程中衣服需要頻繁更換,下降沒有那么嚴(yán)重。雖然出生率的下降會(huì)是潛在挑戰(zhàn),但孩子少也意味著父母會(huì)有相對(duì)更多的錢花在已有的孩子身上。
服飾人物聯(lián)名和可持續(xù)性是兩大發(fā)展趨勢(shì)。各大品牌不斷推出新人物角色的聯(lián)名系列,比如 H&M 的哈利·波特系列2021年在菲律賓等市場(chǎng)相當(dāng)受歡迎??沙掷m(xù)也正在進(jìn)入童裝領(lǐng)域。泰國(guó)的高端童裝品牌 Enfant 提供由100%有機(jī)棉制成的綠色標(biāo)簽產(chǎn)品,聲稱生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)有害的化學(xué)品和農(nóng)藥,對(duì)家長(zhǎng)們很有吸引力。
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