CRM系統(tǒng)如何管理銷售流程？1、藍圖管理；2、線索評分；3、流程審批；4、線索分配規(guī)則；5、工單升級規(guī)則；6、驗證規(guī)則管理。從產(chǎn)品/服務的推出到最終銷售的完成，這一整條鏈路稱為銷售流程。無論是業(yè)務復雜的企業(yè)，還是業(yè)務結(jié)構(gòu)相對簡單的企業(yè)，對于銷售流程的精準把控，能夠在很大程度上提升企業(yè)的銷售額。CRM系統(tǒng)的出現(xiàn)就是幫助管理這一銷售流程，實現(xiàn)更加高效地銷售方式。
1、藍圖管理
“藍圖”的作用是維持有序性。同一套流程規(guī)則，10個人可能會有10個人的執(zhí)行方式，這樣就增加了不可控因素，不便于管理，而“藍圖”的作用就是減少不可控因素的發(fā)生。
1）定制銷售流程
在“藍圖”中，可以使用拖拽的方式設計銷售流程，包括線索跟進、合同簽訂、訂單管理等等。并且，我們可以設置流程細節(jié)，比如人員處理商機順序、相關人員權限、執(zhí)行下一步的條件等等。用“藍圖”將銷售流程細化、可視化，讓銷售人員更輕松地把控銷售過程。
2）銷售流程優(yōu)化
在正式投入使用時，“藍圖”功能可以從以下幾個方面幫助優(yōu)化銷售流程：
在合適的時間予以提醒，引導銷售人員開展下一步行動。
將優(yōu)秀的實踐經(jīng)驗內(nèi)化，應用于所有的人員操作流程中，比如確定折扣以后才能關閉商機。
在每個商機階段加以時間提醒，確保銷售流程的正常推進。
詳細的報表展示銷售流程每一環(huán)節(jié)所耗時間，幫助及時發(fā)現(xiàn)問題加以改進。
自動執(zhí)行動作，比如發(fā)送跟進郵件、更新客戶信息。
2、線索評分
線索也不是以量取勝，質(zhì)才是最終轉(zhuǎn)化率高的關鍵。給線索評分，就是在篩選“有質(zhì)量”的線索。據(jù)可靠數(shù)據(jù)分析，設置線索評分規(guī)則可以提升79%轉(zhuǎn)化率，30%交易達成率以及50%準備購買的線索數(shù)量。由此看來，設置合理的線索評分是非常有必要，且能切實帶來收益的。
給線索評分的依據(jù)是什么？
主要是依據(jù)用戶的互動情況。比如對郵件的回復情況、問卷的回答情況、社交媒體的互動情況等等，越活躍的用戶評分也會隨之升高。
3、流程審批
在不同的銷售流程中，會遇到需要上級審批的情況，比如給客戶的報價折扣，合同審查等等。不同的事項需要不同的上級進行審批，而在CRM系統(tǒng)中，可以結(jié)合實際需求情況構(gòu)建審批流程。完善嚴謹?shù)膶徟鞒桃材軌驇椭嵘龑徟省?/p>
4、線索分配規(guī)則
線索的來源渠道多種多樣，比如線下展會、網(wǎng)站、搜索引擎、線上研討會、社交媒體等等。 將線索合理地分配給合適的銷售人員，也是促進銷售轉(zhuǎn)化的一種有效方式。
所以，CRM提供了“線索分配規(guī)則”的功能。企業(yè)能夠根據(jù)線索得分、地理位置和來源等各種標準篩選線索，然后自動地將其分配給合適的銷售人員。
5、工單升級規(guī)則
工單升級規(guī)則主要是為了更好服務支持人員地解決客戶問題，以提升客戶滿意度。比如：客戶提了一個工單，問題長時間未解決，CRM就會自動將逾期的工單升級給上級人員或者銷售人員。
工單如何升級？企業(yè)可以在CRM系統(tǒng)內(nèi)設置響應的配置升級規(guī)則，比如優(yōu)先級、問題類型、工單創(chuàng)建時間等等。
6、驗證規(guī)則管理
數(shù)據(jù)是任何CRM系統(tǒng)的生命線，數(shù)據(jù)不完整和不準確是很多企業(yè)面臨的常見問題。利用Zoho CRM驗證規(guī)則，可以確保銷售代表輸入的數(shù)據(jù)符合您設定的標準，例如，您可以要求銷售代表在錄入線索時，必須輸入手機號碼，否則無法保存記錄。
CRM系統(tǒng)可以從藍圖管理、線索評分、流程審批、線索分配規(guī)則、工單升級規(guī)則、驗證規(guī)則管理這幾個方面管理銷售流程。
